日期： 2025-01-20 类型：华体会一次能提多少钱
、抖音豆包等概念板块纷纷走强，科技股被很多投资者视为A股市场“顶梁柱”。
随着AI大模型全方面进入消费领域，AI商业化成功的逻辑正在慢慢地兑现。多位公、私募基金人士称，AI技术全面渗透是大势所趋，相关商业化模式的落地，将对消费电子等领域带来深远影响，也将激发市场对相关产业的投资热情。
近日，新一届国际展（CES 2025）落下帷幕，AI赋能的科学技术产品在本届展会上争奇斗艳。本次参展产品更多将AI技术融入原有智能硬件，从汽车和智能手机到家用电器和数字健康产品，甚至包括一些小众的AI驱动产品。
新发布的AI智能硬件大致分为、AI玩具、AI耳机、AI戒指、AI挂件等，和AI玩具成为各类厂商竞争的主战场。与此同时，和AI技术紧密关联的人形也在展会上大放异彩。
“随着AI商业化成功的逻辑逐步兑现，AI正在重塑B端和C端多个应用场景，AI应用落地最快的预计是相关垂直领域和细分场景。”工银瑞信基金表示，AI眼镜因具备便于视觉和语音交互、出货量大、可拓展性强、应用场景广泛等优点，有机会成为“现象级”可穿戴产品。目前AI眼镜厂商都在提升摄影和显示功能，同时通过内置大模型配备了基础实时翻译、导航等交互功能，但更复杂的功能受限于电源和芯片能力，暂未集成在AI眼镜中。
明世伙伴基金表示，AI与硬件的结合是大势所趋，随着AI技术逐步成熟，产品的智能化水平将大幅度的提高，满足那群消费的人对美好生活的需求。这将推动有关产品销售增长，尤其是在AI眼镜、AI玩具、AI音箱等新兴领域，未来消费级的产品也值得期待。
明泽投资创始人、董事长马科伟认为，CES展示了AI技术在消费电子所有的领域的最新成果，上半年随着“AI+”消费电子技术的不停地改进革新和新品推出，有望进一步带动市场对“AI+”产业的投资热情。预计AI将很快迎来应用落地的关键时刻，市场对AI产业链的投资，预计会逐渐从算力端转向应用端。
也在CES展会上大放异彩。近两年来，板块的行情逐渐深入。工银瑞信基金表示，该板块2023年超额收益基本来自于事件催化以及市场对技术方案更改、各个零部件环节的认知加深。2024年市场则更关注特斯拉机器人量产以及供应链的确定性，随市场风险偏好的提升，人形机器人主题持续活跃，并出现了国产机器人的新热点，市场预期国内厂商量产或直追产业链，有望打开市场空间的天花板。近期机器人板块持续上涨，说明行业发展的确定性得到了资金认可。工银瑞信基金认为，根据以往规律，量产上修带来的往往是中长期机会，叠加前期机器人板块调整幅度较大，新一轮行情或维持较长时间。
马科伟也表示，人形机器人行业当前迎来重要投资窗口，叠加预计2025年一季度进行产品更新，行业有望迎来进一步催化因素。从产业趋势看，国内外入局者明显增多，国内一线厂商纷纷宣布投资建设机器人核心部件生产基地，推动人形机器人从样品走向量产，可关注受益于人形机器人供应链的国内零部件厂商、特斯拉环节及产业链相关事件催化。
近期，慢慢的变多的资金关注到了IC设计这一细分领域。信达澳亚基金称：“站在当前时点,数码消费补贴刺激、端侧AI新品的推动等因素的加持,有望推动未来IC设计领域迎来逐级向好的局面”。
过去几年，国内的IC设计公司经历了较大变化。2022年-2023年，芯片价格不断下降，随之而来的是IC设计公司业绩的下滑，一些公司开始亏损，证券交易市场相关个股也出现了比较大的调整。
信达澳亚基金经理齐兴方表示，2024年第一、二季度，部分IC设计企业出现了经营改善和业绩修复，资产负债表得到了修复。通过产业调研，发现当前芯片竞争的价格战逐渐告一段落，预计未来IC设计领域下行的概率相对较小。
在马科伟看来，IC设计领域向好大多数表现以下几个方面：首先，AI技术发展和应用为IC设计带来机遇，尤其是AI眼镜、AI玩具、机器人等，驱动IC设计产品创新升级和需求量开始上涨；其次，IC设计国产化率较低，加上我国政策支持，投资逻辑进一步强化；第三，IC设计领域2024年前三季度业绩持续修复，2025年业绩有望维持增长势头。
汇丰晋信创新先锋基金的基金经理周宗舟表示，算力板块内部的部分细分环节值得布局，一是推理或应用需求，在各行业AI应用逐渐落地的背景下，算力投入的内部结构也会随之变化，推理需求和端侧AI的比重会持续提升；二是新技术方向，随着AI算力需求持续增长，算力相关的资本开支不断加大，能够正常的看到以云厂商为代表的头部客户已经逐步感受到投资压力，因此持续降低单位算力成本迫在眉睫，对于未来能够明显提高速率、降低功耗、减少相关成本的新技术方向会有很好的投资机会。
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