日期： 2024-03-20 类型：电视部件
本周景气度改善的领域主要在上游资源品、信息技术和部分中游制造领域。上游资源品中双焦、钢材和多数化工品价格持续上涨。中游制造领域，新能源产业链价格止跌，部分机械设备产量改善。消费服务领域，民航旅客周转量增幅收窄、货邮周转量增幅扩大，信息技术中半导体指数和存储器价格持续上涨，LCD出货环比上行。从目前业绩披露情况去看，向好率较高的行业集中在消费板块。推荐关注景气度持续改善的部分机械、电子等，以及年报有望超预期的汽车及零部件、工业金属、家电、煤炭、交通运输、电力和部分可选消费等领域。
【本周关注】截至目前A股共有527家上市公司披露了2023年年报业绩预告类型，占比约10%，业绩向好率75.3%（业绩向好包括扭亏、预增、略增、续盈四种类型）。细分行业业绩向好率较高的行业目前来看消费板块居多，如美容护理、家用电器、商贸零售、纺织服饰等；业绩超预期个股占比较高的行业主要有轻工制造、美容护理、家用电器、电子、餐饮、煤炭等。结合行业工业增加值、PPI及细分中观数据，预计2023年年报有望超预期或者增速较高的领域大多分布在在：AI科学技术创新和出口改善叠加的电子、汽车及零部件、通信（光模块）；政府开支增加和三大工程启动带来的工业金属、家电、煤炭、交通运输；以及电力和部分可选消费等领域。
【信息技术】本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数和DXI指数均上行。本周部分存储器价格上行。1月部分液晶板价格月环比下行，12月LCD出货量月环比上行。12月光缆产量三个月滚动同比跌幅收窄。12 月LED芯片台股营收同比由负转正、MLCC台股营收同比降幅收窄。
【中游制造】本周电解液、锂原材料、钴产品等价格多数与上周持平。本周光伏价格指数上行，其中电池片、硅片价格指数上行，多晶硅、组件价格指数持平。全国太阳能电池产量三个月滚动同比增幅收窄。12月包装专用设备产量、金属成形机床产量三个月滚动同比降幅收窄。CCFI、BDI上行，CCBFI、BDTI 下行。
【消费需求】主产区生鲜乳价格下行，白酒、名酒批发价格总指数下行；猪肉价格、生猪平均价上行，仔猪批发价下行。在生猪养殖利润方面，自繁自养生猪养殖亏损扩大，外购仔猪养殖亏损收窄；在肉鸡养殖方面，肉鸡苗价格上行，鸡肉价格下行；食用农产品价格总指数下行，食糖价格综合指数、蔬菜价格指数上行，棉花、玉米期货结算价上行；本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次均下行。本周中药材价格指数下行。文化纸市场价持平，白板纸指数下行。12月民航旅客周转量当月同比增幅收窄、民航货邮周转量当月同比增幅扩大。
【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行。本周螺纹钢、钢坯价格上行；唐山钢坯库存下行，铁矿石港口库存、主要钢材品种合计库存上行。煤炭价格这一块，秦皇岛港山西优混平仓价下行，京唐港山西主焦煤库提价周环比持平；焦炭期货结算价、焦煤期货结算价周环比上行，动力煤期货结算价周环比持平。库存方面，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存上行，天津港焦炭库存下行。全国水泥价格指数下行。全国施工指数下行，混凝土价格指数下行。玻璃价格指数下行。Brent国际原油价格上行；有机化工品期货价格多数上涨，纯苯、PTA、二乙二醇等价格涨幅居前，乙醇、辛醇、天然橡胶等价格跌幅居前。本周工业金属价格涨跌互现，锡、镍、铅价格持续上涨，铜、铝、锌价格下降，钴价格持平；铜、镍库存上行，铝、锌、锡、铅库存下行；黄金期现、白银期现价格下行。
【金融地产】货币市场净投放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行；6个月/1年/3年国债到期收益率周环比下行。A股换手率、日成交额上行。土地成交溢价率下行、商品房成交面积上行，全国二手房出售挂牌量指数下行。
【公用事业】我国天然气出厂价下行，英国天然气期货价格下行。12月我国全社会用电量同比增幅收窄。
1、本周关注：23年年报业绩预告披露率约10%，消费服务领域业绩向好率较高
截至1月24日A股共有527家上市公司披露了2023年年报业绩预告类型，占全部A股的比重约10%。其中主板披露率9.5%，创业板披露率11.4%、科创板披露率11.6%，北证披露率2.5%。业绩预告中向好率达75.3%（业绩向好包括扭亏、预增、略增、续盈四种类型）。
行业方面，当前业绩披露率较高的行业大多分布在在部分消费品如社会服务（披露率22.8%）、美容护理（18.8%）、餐饮（12.8%），资源品如煤炭（15.8%）、钢铁（15.6%）、基础化工（12.8%），TMT如电子（12.0%）、计算机（9.9%），和汽车（16.6%）、公用事业（15.5%）。
业绩向好率较高的行业目前来看消费板块居多，如美容护理、家用电器、商贸零售、纺织服饰、社会服务等。资源品和中游制造等相对分散。
成分股增速分布区间来看，处于0-100%增长区间的个股相对较多。轻工制造、美容护理、家用电器、电子、餐饮、煤炭等行业个股中超预期占比相对较高。
分析师一致盈利预期来看，消费服务、近期商贸零售、乘用车、航空装备、汽车零部件、燃气、纺织服饰、生物制品、家居用品、电力等细分行业盈利预测近有一个月边际上调。结合行业工业增加值、PPI及细分中观数据，我们梳理2023年年报有望超预期或者增速较高的领域大多分布在在以下行业，主要有AI科学技术创新和出口改善叠加的电子、汽车及零部件、通信（光模块）；政府开支增加和三大工程启动带来的工业金属、家电、煤炭、交通运输；以及电力和部分可选消费等领域。
本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数和DXI指数均上行。截至1月23日，费城半导体指数周环比上行7.53%，台湾半导体行业指数周环比上行6.18%；DXI指数周环比上行3.20%。
1月部分液晶板价格月环比下行。液晶电视面板方面，1月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板均与上月持平，价格分别为34.00美元/片、59.00美元/片、124.00美元/片。液晶显示器方面，1月23.8寸液晶显示器面板价格环比下行6.72%至43.00美元/片。截至1月23日，21.5寸液晶显示器面板价格环比下行0.23%至43.00美元/片，7寸平板电脑面板价格环比下行2.30%至8.50美元/片。
12月LCD出货量月环比上行。12月份TV LCD出货量为18.60百万个，月环比上行11.38%，同比下行14.29%；LCD NB出货量为28.60百万个，月环比上行3.25%，同比下行6.54%；LCD显示器出货量为13.40百万个，月环比上行5.51%，同比上行17.54%。
12月光缆产量三个月滚动同比跌幅收窄。12月光缆产量为28.02百万芯千米，三个月滚动同比跌幅收窄9.07个百分点至-5.79%。1-12月光缆产量为322.62百万芯千米，同比跌幅收窄1.70个百分点至-6.7%。
5、12 月LED芯片台股营收同比由负转正、MLCC台股营收同比降幅收窄
12月LED芯片台股营收同比由负转正。12月LED芯片台股营收为15.21亿新台币，同比由负转正至20.34%。
12月多层陶瓷电容(MLCC) 台股营收同比降幅收窄。12月多层陶瓷电容(MLCC) 台股营收129.16亿新台币，同比下行1.30%，降幅较上月收窄了3.77个百分点。
本周电解液、锂原材料、钴产品等价格多数与上周持平，电解镍价格持续上涨，氢氧化锂、钴粉价格下降。在电解液方面，截至1月24日，DMC价格与上周持平为3800.00元/吨；六氟磷酸锂价格与上周持平为6.65万元/吨。在正极材料方面，截至1月23日，电解镍Ni9996现货平均价周环比上行0.15%至132,700.00元/吨；电解锰市场平均价格与上周持平为14060.00元/吨。在锂原材料方面，截至1月24日，碳酸锂价格与上周持平为96,560.00元/吨，氢氧化锂价格周环比下行0.09%至84,560元/吨；截至1月24日，电解液锰酸锂价格与上周持平为1.60万元/吨，三元材料价格与上周持平为106.50元/千克，电解液磷酸铁锂价格与上周持平为1.85万元/吨。钴产品中，截至1月24日，钴粉价格周环比下行0.49%至203.50元/千克；氧化钴价格与上周持平为131.00元/千克；四氧化三钴价格与上周持平为132.50元/千克；截至1月23日，电解钴价格与上周持平为226,000元/吨。
本周光伏价格指数上行，其中电池片、硅片价格指数上行，多晶硅、组件价格指数与上周持平。截至1月22日，光伏行业价格指数周环比上行0.91%至17.83，组件价格指数与上周持平为17.00，电池片价格指数周环比上行3.35%至8.65，硅片价格指数周环比上行0.26%至19.15，多晶硅价格指数与上周持平为35.91。
本周光伏产业链中硅料、组件价格周环比下行。截至1月22日，国产多晶硅料价格和进口多晶硅料价格周环比下行0.02%至8.157美元/千克。截至1月17日，多晶硅片价格与上周持平为0.134美元/片，晶硅光伏组件价格周环比下行1.85%至0.106美元/瓦，薄膜光伏组件价格周环比下行1.05%至0.188美元/瓦。
全国太阳能电池（光伏电池）当月产量三个月滚动同比增幅收窄。1-12月全国太阳能电池（光伏电池）累计值为54115.8万千瓦，同比增幅收窄2.2个百分点至54.0%。12月当月太阳能电池产量5083.1万千瓦，当月同比增幅收窄8.8个百分点至35.7%，三个月滚动同比增幅收窄至47.67%。
12月包装专用设备产量同比跌幅收窄，三个月滚动同比降幅收窄。12月包装专用设备产量69965台，当月同比降幅收窄0.40个百分点至-7.50%，三个月滚动同比降幅收窄5.03个百分点至-5.37%。1-12月包装专用设备累计值73.35万台，同比跌幅收窄1.60个百分点至-20.00%。
12月金属成形机床产量同比由负转正，三个月滚动同比跌幅收窄。12月金属成形机床产量为1.50万台，同比由负转正至7.10%，三个月滚动同比降幅收窄4.73个百分点至-2.77%。1-12月金属成形机床累计产量为15.10万台，同比跌幅收窄1.30个百分点至-14.20%。
本周中国出口集装箱运价指数CCFI上行，中国沿海散货运价综合指数CCBFI下行。在国内航运方面，截至1月19日，中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上行12.91%至1287.49点；中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比下行4.02%至1010.64点。
本周波罗的海干散货指数BDI上行，原油运输指数BDTI下行。在国际航运方面，截至1月23日，波罗的海干散货指数BDI为1473.0点，较上周上行11.25%；原油运输指数BDTI为1343.0点，较上周下行13.47%。
主产区生鲜乳价格下行，白酒、名酒批发价格总指数下行。截至1月17日，主产区生鲜乳价格报3.65元/公斤，周环比下行0.27%，较去年同期下降10.98%。截至1月20日，白酒批发价格总指数报111.08，旬环比下行0.25% ；截止1月20日，名酒批发价格总指数报114.27，旬环比下行0.17%。
猪肉价格、生猪平均价上行，仔猪批发价下行。截止1月23日，猪肉平均批发价格19.81元/公斤，周环比上行0.51%；截止1月23日，全国生猪平均价格7.32元/500克，周环比上行5.48%；截止1月19日，仔猪平均批发价为24.50元/公斤，周环比下行2.55%。在生猪养殖利润方面，自繁自养生猪养殖亏损扩大，外购仔猪养殖亏损收窄。截至1月19日，自繁自养生猪养殖利润为-274.68元/头，亏损较上周扩大5.20元/头；外购仔猪养殖利润为-204.81元/头，亏损较上周收窄27.92元/头。
在肉鸡养殖方面，肉鸡苗价格上行，鸡肉价格下行。截至1月19日，主产区肉鸡苗平均价格为2.89元/羽，周环比上行35.68%；截止1月18日，36个城市平均鸡肉零售价格为12.61元/500克，周环比下行0.24%。
食用农产品价格总指数下行，食糖价格综合指数、食糖现货价格指数、原糖价格指数均上行。截至1月12日，食用农产品价格总指数为111.45，周环比下行0.80%；截至1月22日，食糖价格综合指数为6724，周环比上行0.10%；食糖现货价格指数为6445，周环比上行0.50%；原糖价格指数为22.87，周环比上行3.53%。
蔬菜价格指数上行，棉花期货结算价上行，玉米期货结算价上行。截至1月22日，中国寿光蔬菜价格指数为144.04，周环比上行6.67%；截至1月23日，棉花期货结算价格为84.60美分/磅，周环比上行4.02%；截止1月23日，玉米期货结算价格为446.50美分/蒲式耳，周环比上行0.68%。
本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次均下行。截至1月21日，本周电影票房收入5.06亿元，周环比下行9.32%；观影人数1295.68万人，周环比下行8.00%；电影上映145.37万场，周环比下行16.41%。
本周中药材价格指数下行。本周中药材价格指数为3263.58，周环比下行2.33%。
本周文化纸市场价较上周持平，白板纸指数、漂白针叶浆指数下行。截至1月19日，本周文化纸市场价为5076.67元/吨，周环比持平。白板纸指数为88.05，周环比下行 0.79%。漂白针叶浆指数为127.93，周环比下行 0.73%。
12月民航旅客周转量当月同比增幅收窄、民航货邮周转量当月同比增幅扩大。12月民航旅客周转量889.14亿人公里，当月同比增幅收窄126个百分点至188.70%，三个月滚动同比增幅收窄至265.50%；民航货邮周转量29.04亿吨公里，当月同比增幅扩大12.9个百分点至47.90%，三个月滚动同比增幅扩大至36.00%。
建筑钢材成交量十日均值周环比下行。1月23日主流贸易商全国建筑钢材成交量为9.48万吨；从过去十日移动均值情况去看，主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为11.04万吨，周环比下行11.04%。
本周螺纹钢、钢坯价格上行；唐山钢坯库存下行，铁矿石港口库存、主要钢材品种合计库存上行；价格这一块，截至1月24日，钢坯价格3600.00元/吨，周环比上行0.84%；截至1月23日，螺纹钢价格为4144.00元/吨，周环比上行0.14%。库存方面，截至1月19日，主要钢材品种合计库存量993.08万吨，周环比上行3.36%；截至1月19日，唐山钢坯库存周环比下行3.58%至109.32万吨；截至1月18日，国内铁矿石港口库存量12644.00万吨，周环比上行0.17 %。
价格这一块，秦皇岛港山西优混平仓价周环比下行，京唐港山西主焦煤库提价周环比持平；焦炭期货结算价、焦煤期货结算价周环比上行，动力煤期货结算价周环比持平。截至1月22日，秦皇岛港山西优混平仓价910.00元/吨，周环比下行0.74%；截至1月23日，京唐港山西主焦煤库提价2580.00元/吨，周环比持平；截至1月23日，焦炭期货结算价收于2472.50元/吨，周环比上行3.11%；焦煤期货结算价收于1825.50元/吨，周环比上行2.53%；动力煤期货结算价801.40元/吨，较上周持平。
库存方面，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存上行，天津港焦炭库存下行。截至1月24日，秦皇岛港煤炭库存报549.00万吨，周环比上行2.23%；截至1月19日，天津港焦炭库存报43.00万吨，周环比下行12.24%；京唐港炼焦煤库存报95.97万吨，周环比上行39.13%。
水泥价格方面，全国水泥价格指数下行，长江、华东、西北、西南、华北、中南地区水泥价格指数下行，东北地区水泥价格指数持平；熟料价格指数下行。截至1月23日，全国水泥价格指数为109.71点，周环比下行1.44%；长江地区水泥价格指数108.77点，周环比下行2.65%；东北地区水泥价格指数为113.05点，周环比持平；华北地区水泥价格指数为111.83点，周环比下行1.48%；华东地区水泥价格指数为107.92点，周环比下行1.99%；西北地区水泥价格指数为120.73点，周环比下行0.07%；中南地区水泥价格指数为106.58点，周环比下行0.22%；西南地区水泥价格指数112.47点，周环比下行2.95%。截至1月23日，熟料价格指数为110.61点，周环比下行0.82%。
全国施工指数下行，混凝土价格指数下行，华东、西北、中南地区混凝土价格指数下行，华北、东北、西南地区混凝土价格指数持平。截至1月22日，全国施工指数为19点，周环比下行29.63%；截至1月17日，全国混凝土价格指数为124.37点，周环比下行0.10%；华东地区混凝土价格指数117.44点，周环比下行0.68%；华北地区混凝土价格指数为98.42点，周环比持平；西南地区混凝土价格指数为131.81点，周环比持平；西北地区混凝土价格指数为120.42点，周环比下行0.11%；东北地区混凝土价格指数为125.72点，周环比持平；中南地区混凝土价格指数为122.39点，周环比下行0.19%。
本周玻璃价格指数下行，玻璃期货结算价上行，重质纯碱市场价持平。截至1月23日，玻璃价格指数为119.89点，周环比下行1.05%；截至1月23日，玻璃期货结算价为1812.00元/吨，周环比上行3.72% ；重质纯碱市场价为 2579.00元/吨，周环比持平。
Brent国际原油价格上行。截至1月23日，Brent原油现货价格周环比上行3.04%至82.39元/桶，WTI原油价格上行2.72%至74.37美元/桶。在供给方面，截至1月19日，美国钻机数量当周值为620部，周环比上行0.16%；截至1月12日，全美商业原油库存量周环比下行0.58%至4.30亿桶。
无机化工品期货价格多数上涨。截至1月23日，钛白粉市场均价与上周持平为15800元/吨；纯碱期货结算价较上周上行11.56%，为2258元/吨。截至1月21日，醋酸市场均价为3049.00元/吨，周环比上行1.16%；截至1月10日，全国硫酸价格周环比下行8.87%至256.70元/吨。
有机化工品期货价格多数上涨，纯苯、PTA、二乙二醇等价格涨幅居前，乙醇、辛醇、天然橡胶等价格跌幅居前。截至1月23日，甲醇结算价为2403元/吨，周环比上行1.91%；PTA结算价为5942元/吨，周环比上行2.34%；纯苯结算价为8000元/吨，周环比上行5.26%；甲苯结算价为6860.30元/吨，周环比上行1.85%；二甲苯结算价为7108元/吨，周环比上行0.11%；苯乙烯结算价为8625.50元/吨，周环比上行1.90%；乙醇结算价为6650.0元/吨，周环比下行0.93%；二乙二醇结算价为5812.5元/吨，周环比上行2.42%；苯酐期货结算价为7550元/吨，周环比上行0.89%；聚丙烯期货价格为7454元/吨，周环比上行1.28%；聚乙烯期货价格为8259元/吨，周环比上行1.57%；PVC结算价为5868元/吨，周环比下行0.09%；天然橡胶结算价为13440元/吨，周环比下行2.78%；燃料油结算价为2968元/吨，周环比上行1.09%；沥青结算价为3730元/吨，周环比上行1.11%。
本周工业金属价格涨跌互现，锡、镍、铅价格持续上涨，铜、铝、锌价格下降，钴价格持平。截至1月23日，铜价格为67920元/吨，周环比下行0.38%；铝价格周环比下行1.22%至18700元/吨；锌价格为20870元/吨，周环比下行3.07%；锡价格周环比上行3.30%，为217300元/吨；钴价格与上周持平为220000元/吨；镍价格周环比上行0.88%至130240元/吨；铅价格16610元/吨，周环比上行2.47%。
库存方面，铜、镍库存上行，铝、锌、锡、铅库存下行。截至1月23日，LME铜库存周环比上行3.13%至159575吨；LME铝库存周环比下行1.83%至548325吨；LME锌库存周环比下行4.68%至197600吨；LME锡库存周环比下行5.00%至6645吨；LME镍库存69438吨，周环比上行0.62%；LME铅库存110350吨，周环比下行5.18%。
黄金期货、现货价格下行，白银期货、现货价格下行。截至1月23日，伦敦黄金现货价格为2022.95美元/盎司，周环比上行0.75%；伦敦白银现货价格为22.26美元/盎司，周环比下行3.43%；COMEX黄金期货收盘价报2030.60美元/盎司，周环比下行0.05%；COMEX白银期货收盘价下行2.21%至22.58美元/盎司。
货币市场净投放13400亿元，隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行。截至1月24日，隔夜SHIBOR周环比下行2bp至1.81%，1周SHIBOR周环比下行10bp至1.84%，2周SHIBOR周环比下行9bp至2.18%。截至1月23日，1天银行间同业拆借利率周环比下行1bp至1.86%，7天银行间同业拆借利率周环比下行5bp至2.13%，14天银行间同业拆借利率周环比下行1bp至2.24%。在货币市场方面，上周货币市场投放15670亿元，货币市场回笼2270亿元，货币市场净投放13400亿元。在汇率方面，截至1月24日，美元兑人民币中间价报7.1053，较上周环比下行0.16%。
A股换手率、日成交额上行。截至1月23日，上证A股换手率为0.71%，周环比上行0.05个百分点；沪深两市日总成交额上行，两市日成交总额为6607.50亿元人民币，周环比上行2.40%。
在债券收益率方面，6个月/1年/3年国债到期收益率周环比下行。截至1月23日，6个月国债到期收益率周环比下行3bp至2.04%；1年国债到期收益率周环比下行1bp至2.07%，3年期国债到期收益率周环比下行2bp至2.30%。5年期债券期限利差周环比下行3bp至0.30%；10年期债券期限利差与上周持平为0.42%；1年期AAA债券信用利差周环比上行1bp至0.48%；10年期AAA级债券信用利差周环比下行3bp至0.42%。
本周土地成交溢价率下行、商品房成交面积当周值上行。截至1月21日，100大中城市土地成交溢价率为2.96%，周环比下行1.21个百分点；30大中城市商品房成交面积当周值为191.22万平方米，周环比上行8.93%。
全国二手房出售挂牌量指数下行4.61%，其中一、三、四线城市二手房出售挂牌量指数下行，二线城市二手房出售挂牌量指数上行。截至1月14日，全国二手房出售挂牌量指数为36.82，周环比下行4.61%；其中一线城市二手房出售挂牌量指数为3.31，周环比下行33.27%；二线城市二手房出售挂牌量指数为36.43，周环比上行1.25%；三线城市二手房出售挂牌量指数为72.04，周环比下行3.11%；四线城市二手房出售挂牌量指数为96.1，周环比下行1.16%。
我国天然气出厂价下行，英国天然气期货结算价下行。截至1月23日，我国天然气出厂价报4857元/吨，较上周下行2.41%，英国天然气期货结算价为66.75便士/色姆，较上周下行9.21%。
从供应端来看，截至1月12日，美国48州可用天然气库存3182亿立方英尺，周环比下行4.62%。截至1月19日，美国钻机数量为120部，周环比上行3部。
12月我国全社会用电量同比增幅收窄，第三产业用电量同比增幅扩大，第一、二产业用电量同比增幅收窄。12月份我国全社会用电量8563亿千瓦时，当月同比上涨10.00%，增幅收窄1.60个百分点；其中第一产业当月用电量105亿千瓦时，同比上行10.50%，增幅收窄1.72个百分点；第二产业当月用电量5566亿千瓦时，同比上行8.30%，增幅收窄1.46个百分点；第三产业当月用电量1574亿千瓦时，同比上行22.70%，增幅扩大1.81个百分点。
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